Il CdA di Datrix S.p.A. approva i risultati consolidati al 31 dicembre 2022 (PR IR)

Il CDA di Datrix S.p.A. approva i risultati consolidati al 31 dicembre 2022

Highlights principali

• Ricavi consolidati in crescita del +46% a 16,8 mln di Euro, di cui il 39% realizzati all’estero
• Ricavi ricorrenti a 11,7 mln di Euro (+77%) rispetto al 2021, al 72% di incidenza sul totale del Gruppo
• 385 clienti serviti nell’esercizio, di cui 36% esteri; valore medio per cliente in crescita del +37%
• EBITDA normalizzato a -0,65 mln di Euro, in significativo miglioramento rispetto al 2021 (-1,1 mln di Euro)
• EBITDA positivo per 0,2 mln di Euro nel 2H 2022
• Cassa disponibile a fine 2022 di 5,3 mln di Euro
• Investiti 3,1 mln di Euro in R&D e sviluppo di nuovi prodotti
• Contributi da ricevere per progetti R&D finanziati per 0,8 mln di Euro
• Avviata con successo l’integrazione di Aramis
• Siglata una partnership strategica con Seed Group

Milano, 31 marzo 2023 – Datrix S.p.A., “Datrix” o la “Società” – Ticker DATA, leader nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende, quotata su Euronext Growth Milan, codice ISIN IT000546837, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2022 (redatto secondo i principi contabili italiani).

Ricavi consolidati FY2022

Ricavi consolidati nel FY2022 pari a 16,8 mln di Euro +46% rispetto all’anno precedente (11,5 mln di Euro nel 2021), guidati dalla crescita organica in tutte le aree di business che raggiungono i 13,0 mln di Euro (+17% rispetto al 2021) e dal contributo dell’acquisizione di Adapex per 3,8 mln di Euro (+76% rispetto al 2021), nella divisione AI per Data Monetization.

• Significativo progresso dei ricavi realizzati all’estero che si assestano a 6,4 mln di Euro pari al 39% del totale (26% dei dati proforma 2021), in particolare negli Stati Uniti.
• EBITDA consolidato normalizzato nel 2022 a -0,65 mln di Euro (-1,1 mln di Euro nel 2021), margine in significativo miglioramento rispetto all’anno precedente. Hanno impattato, in particolare, gli investimenti in attività di sviluppo di mercato, internazionalizzazione, marketing strategico e acquisizione di nuovi talenti a supporto della crescita.
• Risultato netto consolidato a -2,7 mln di Euro (-2,4 mln di Euro nel 2021).
• Posizione Finanziaria Netta consolidata (cassa disponibile) a +5,3 mln di Euro al 31 dicembre 2022 (10,4 mln di Euro nel FY2021 e 8,4 mln di Euro nel 1H2022). In linea con il piano, la società ha investito 3,1 mln di Euro in R&D per lo sviluppo dei propri prodotti.
• Datrix ha acquisito Aramis a febbraio 2023 e ampliato la propria offerta sull’intelligenza artificiale. Dall’integrazione di 3rdPlace e Aramis è nato il nuovo player “Aramix”, a rafforzamento della divisione Machine Learning & Model Serving e del coinvolgimento risolutivo nel mondo industry 5.0.
• Siglata una partnership strategica con Seed Group, Società del Private Office dello sceicco Saeed bin Ahmed Al Maktoum, uno dei principali player degli Emirati Arabi Uniti. Datrix porta l’innovazione AI-based in Medio Oriente.

Dichiarazione del CEO

Siamo davvero soddisfatti dei risultati che il gruppo Datrix ha conseguito nel 2022, in un anno sicuramente non semplice per le note problematiche geo-politiche e inflazionistiche. La crescita significativa del fatturato consolidato del +46% certifica l’efficacia della nostra strategia che unisce crescita organica e integrazione di realtà che entrano a far parte del nostro Gruppo, generando valore. L’incremento di tutti i parametri economici/finanziari della nostra linea di Data Monetization, ne è una chiara dimostrazione. Il miglioramento dei principali indicatori economici, inoltre, ha comportato una progressiva crescita dell’Ebitda che è divenuto positivo nel secondo semestre.

Tutto questo si inserisce in un quadro in cui il mercato dell’AI sta assumendo un ruolo significativo a livello globale. Negli ultimi mesi è diventato chiaro a tutti che stiamo parlando di un paradigma che cambierà profondamente qualsiasi settore economico e Datrix si trova al centro di questo trend, da protagonista. La ricerca di sistemi di efficienza sostenibile che l’AI può garantire, sarà costantemente in aumento e i primi mesi del 2023 ci stanno confermando l’attenzione del mondo industriale a queste tematiche, sia in Italia che all’Estero. Per affrontare queste opportunità in un contesto di crescita esplosiva nei prossimi anni, Datrix ha una strategia ben chiara. Da un lato, continueremo a puntare su segmenti di mercato a più alta velocità di trasformazione e transizione al paradigma AI, garantendo quindi elementi di forte scalabilità, proprio in questi segmenti effettueremo le prossime acquisizioni; dall’altro rafforzeremo la nostra capacità di investimento in ricerca e sviluppo per affrontare sfide sempre più complesse anche in settori tradizionali in forte cambiamento (manifatturiero, oil & gas, energy, health, etc.) e che necessitano di competenze riconosciute a livello globale. In questo senso, vanno interpretate l’operazione che ha dato vita ad Aramix, con la nomina del Prof Enrico Zio come direttore scientifico del Gruppo, e l’accordo con Seed Group che ci consente di entrare in un mercato particolarmente attento all’innovazione come quello UAE.

Ripartizione dei ricavi per divisione

• Divisione AI per Marketing & Sales (59% del totale): ricavi pari a 9,5 mln di Euro, +5% rispetto al 2021. Crescita del fatturato estero del +39% all’11% del totale. Incremento del ricavo medio per cliente del +20%.
• Divisione AI per Data Monetization (36% del totale): ricavi pari a 5,8 mln di Euro, +303% rispetto al 2021 (+85% rispetto ai dati proforma FY2021), in significativa accelerazione rispetto al primo semestre dell’anno.
• Divisione Machine Learning Model Serving (4% del totale): ricavi pari a 0,6 mln di Euro, +131% rispetto all’FY2021.
• Divisione AI per Fintech (1% del totale): ricavi pari a 0,2 mln di Euro, sostanzialmente in linea con il 2021.

Le divisioni AI per Marketing & Sales e AI per Data Monetization rappresentano il 95% dei ricavi del gruppo e nel 2022 hanno registrato una marginalità positiva, guidata dal valore ricorrente dei ricavi e dalla crescita del fatturato medio per cliente.

Gli Altri Ricavi consolidati ammontano a 0,7 mln di Euro, in crescita del 32% rispetto al 2021.

I Costi Operativi consolidati dell’esercizio 2022, pari a circa 20,3 mln di Euro, mostrano un incremento di 5,9 mln di Euro (di cui 1,9 mln di Euro legato ad Adapex) rispetto all’esercizio 2021 (+41%). Tale variazione è attribuibile principalmente:

1. alla crescita dei costi variabili collegata all’incremento del volume di business;
2. agli investimenti effettuati per la crescita e il rafforzamento dell’organico del Gruppo, connessi in particolare all’istituzione di funzioni strategiche centralizzate in Datrix S.p.A. a supporto di tutte le aree di business, all’acquisizione di Adapex e al consolidamento della struttura operativa dell’area Machine Learning Model Serving;
3. alla crescita degli investimenti di marketing a supporto del posizionamento internazionale.

Risultati economico-finanziari

L’EBITDA consolidato normalizzato a -0,65 mln di Euro (-1,1 mln di Euro 2021) con un significativo miglioramento del margine sui ricavi a -3,9% rispetto all’anno precedente (-9,6%), in accelerazione nel secondo semestre dell’anno al +2,4% rispetto al -13% del primo semestre.

Il Risultato Netto consolidato a -2,7 mln di Euro (-2,4 mln nel 2021), margine sui ricavi in significativo miglioramento a -16% (-21% nel 2021).

Il Capitale Circolante Netto ammonta a -0,7 mln di Euro (-1,7 mln di Euro a dicembre 2021).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata (cassa disponibile) si attesta a +5,3 mln di Euro (+10,4 mln a dicembre 2021). La variazione è principalmente ascrivibile a:

• investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali per 3,6 mln di Euro (pari a 3,9 mln di Euro nell’esercizio 2021);
• flusso finanziario dell’attività operativa negativo per 2,0 mln di Euro, per effetto: dell’incremento del capitale circolante netto di 1,0 mln di Euro e degli esborsi sostenuti per pagamento imposte, utilizzo fondo TFR e interessi passivi su finanziamenti complessivamente pari a 0,6 mln di Euro;
• flusso dell’attività di finanziamento positivo per 0,5 mln di Euro, per effetto della sottoscrizione di aumenti del capitale sociale per 0,6 mln di Euro, parzialmente compensati dall’acquisto di azioni proprie per 0,1 mln di Euro.

I debiti finanziari consolidati ammontano a 1,9 mln di Euro, in riduzione rispetto a 2,8 mln di Euro al 31 dicembre 2021.

Evoluzione del business

Gli investimenti in prodotti e nel Go to Market hanno consentito al Gruppo di cogliere le opportunità legate a nuovi trend di mercato, in particolare:

• La crescita della divisione Data Monetization in US nel settore delle Connected TV, in cui Datrix, attraverso la controllata Adapex, ha sviluppato diverse partnership di distribuzione con i principali player negli Stati Uniti, raggiungendo nel 2022 il 17% del totale dei ricavi della divisione. Il valore stimato di questo mercato per il 2023 è di oltre 24 mld USD.
• In ambito Fintech, il cliente Sella Personal Credit ha scelto la soluzione IDM (Intelligence Document Management) sviluppata dal Gruppo Datrix, basata su algoritmi di AI e NLP per velocizzare e semplificare il processo di verifica ed approvazione delle pratiche bancarie inerenti ai crediti personali. L’accordo nasce dalla partnership strategica con OCS S.p.A.
• Nel corso del 2022, il Gruppo ha operato un’ottimizzazione delle attività di sviluppo commerciali e marketing dell’area Martech:
  • Significativa crescita del fatturato estero del 39% (11% del totale dell’area).
  • Crescita del valore medio per cliente del 20%, da 54K Euro a 65K Euro.
  • Razionalizzazione del portfolio con focus sui grandi clienti, raggiungendo il 100% della redemption sui primi 15 clienti; l’80% di questi ha già rinnovato anche per il 2023.

Evoluzione del mercato AI

Nonostante il difficile contesto internazionale, per il comparto dell’AI il 2022 è stato un anno da record a livello mondiale. Secondo MarketsandMarkets, il mercato globale dell’AI raggiungerà un valore di 309,6 miliardi di dollari nel 2026 con un CAGR di circa il 40% tra il 2021 e il 2026.

Secondo un sondaggio Gartner, l’80% degli executive aziendali ritiene che l’AI possa essere applicata a qualsiasi decisione aziendale, un terzo delle aziende già applica l’Intelligenza Artificiale a differenti business unit e circa il 54% dei progetti sperimentali in azienda diventa operativo.

Secondo la ricerca di Goldman Sachs, 2/3 dei lavori attuali saranno esposti all’AI, con forte impatto sulla produttività. In Italia, secondo l’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano, il mercato dell’AI nel 2022 ha raggiunto 500 milioni di euro, con una crescita del 32% in un solo anno.

Fatti rilevanti al 31 dicembre 2022

• 5 gennaio 2022 – Interamente sottoscritto dalla sig.ra Debra Fleenor l’aumento di capitale per Euro 599.998,10 comprensivi di sovraprezzo. Emesse n. 146.341 azioni ordinarie con ISIN IT0005468357 al prezzo di Euro 4,10 per azione.
• 25 gennaio 2022 – Comunicata la nuova composizione del capitale sociale; emesse n. 623.656 azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore complessivo pari a Euro 657.665,05.
• 29 aprile 2022 – Il CdA ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2021.
• 31 maggio 2022 – L’Assemblea Ordinaria ha deliberato all’unanimità: (1) l’approvazione del bilancio di esercizio per il 2021; (2) l’autorizzazione al CdA per operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie.
• 22 luglio 2022 – Avviata una prima tranche del programma di acquisto di azioni proprie per un massimo di 150.000 azioni ordinarie (circa lo 0,9% del capitale) per un controvalore massimo di Euro 615.000.
• 28 settembre 2022 – Il CdA ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2022.
• 9 novembre 2022 – Cooptata quale membro del CdA la dottoressa Carolina Minio-Paluello.

Al 31 dicembre 2022, Datrix detiene un totale di n. 51.500 azioni proprie, pari allo 0,311% del capitale sociale.

Eventi successivi e evoluzione prevedibile della gestione

• Febbraio 2023 – Datrix S.p.A. ha completato l’acquisizione del 60% del capitale di Aramis S.r.l., società specializzata nello sviluppo di algoritmi e modelli per l’analisi delle performance di sistemi e componenti industriali in termini di rischio, affidabilità, manutenzione e resilienza. Dall’integrazione di 3rdPlace e Aramis è nato il nuovo player “Aramix”.
• Marzo 2023 – Datrix S.p.A. ha stipulato una partnership con Seed Group, società attiva negli Emirati Arabi Uniti appartenente al private office dello sceicco Saeed bin Ahmed Al Maktoum, per rafforzare la presenza internazionale nel mercato medio orientale.

Nel proseguio dell’esercizio 2023, proseguirà il perseguimento degli obiettivi di crescita del volume di affari e di miglioramento della marginalità a livello consolidato, anche attraverso la ricerca di nuove opportunità di aggregazione.

Dati consolidati economici pro-forma al 31 dicembre 2021

• Ricavi: 13,2 mln di Euro
• Ricavi ricorrenti: 66%
• Ricavi esteri: 26%
• Costi operativi: 15,6 mln di Euro
• EBITDA normalizzato: -0,6 mln di Euro
• EBITDA margin: -4%
• Risultato Netto: -2,1 mln di Euro

Schemi di bilancio consolidati riclassificati

Conto Economico Riclassificato

Voce	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2021 Pro-forma
Ricavi vendita	16.163.706	10.995.985	12.702.291
Contributi R&D	655.491	498.458	498.458
Totale ricavi gestione caratteristica	16.819.197	11.494.443	13.200.749
Incrementi di immob. per lavori interni	2.881.024	1.786.192	1.786.192
Altri ricavi e proventi	—	83.855	83.855
Totale Valore della Produzione	19.700.221	13.364.490	15.070.796
Costi per materie prime sussid. di consumo e merci	-33.813	-20.890	-20.890
Costi per servizi	-13.054.908	-8.915.456	-9.759.668
Costi per godimento di beni di terzi	-421.020	-298.342	-319.590
Costi per il personale	-6.673.143	-5.099.803	-5.345.763
Oneri diversi di gestione	-165.717	-134.109	-190.285
Totale costi operativi	-20.348.600	-14.468.600	-15.636.196
EBITDA normalizzato	-648.379	-1.104.110	-565.400
% sui ricavi	-3,9%	-9,6%	-4,3%
Componenti economiche straordinarie	110.425	33.681	33.681
EBITDA	-537.954	-1.070.429	-531.719
% sui ricavi	-3,2%	-9,3%	-4,0%
Ammortamenti e svalutazioni	-3.021.028	-2.100.206	-2.102.504
Differenza tra valore e costi della produzione	-3.558.982	-3.170.635	-2.634.223
% sui ricavi	-21,2%	-27,6%	-20,0%
Proventi e oneri finanziari	54.553	-25.457	-25.260
Totale proventi ed oneri finanziari	54.553	-25.457	-25.260
Rettifiche attività/passività finanziarie	-43.483	-24.453	-24.453
Risultato prima delle imposte	-3.547.912	-3.220.545	-2.683.936
% sui ricavi	-21,1%	-28,0%	-20,3%
Imposte di esercizio, correnti, differite e anticipate	855.047	805.083	586.444
Utile (perdita d’esercizio)	-2.692.865	-2.415.462	-2.097.492
% sui ricavi	-16,0%	-21,0%	-15,9%
Risultato di pertinenza di terzi	—	—	—
Risultato consolidato	-2.692.865	-2.415.462	-2.097.492

Stato Patrimoniale

Voce	31/12/2022	31/12/2021
Immobilizzazioni immateriali	11.918.971	10.853.461
Immobilizzazioni materiali	132.367	79.076
Immobilizzazioni finanziarie	247.061	262.539
Totale Immobilizzazioni	12.298.399	11.195.076
Crediti v/clienti	8.140.328	6.351.010
Crediti tributari	1.107.070	952.624
Imposte anticipate	3.023.789	1.976.010
Crediti v/altri	51.395	64.288
Totale crediti	12.322.582	9.343.932
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.555.196	—
Depositi bancari e postali	5.486.190	14.008.919
Danaro e valori in cassa	430	537
Totale disponibilità liquide	8.041.816	14.009.456
Totale Attivo Circolante	20.364.398	23.353.388
Ratei e risconti	336.923	156.991
TOTALE ATTIVO	32.999.720	34.705.455
Capitale	165.780	163.674
Riserve	23.849.420	23.377.032
Utili (perdite) portati a nuovo	-4.051.394	-1.645.854
Utile (perdita) dell’esercizio	-2.692.865	-2.415.462
Patrimonio netto di Terzi	—	—
Totale Patrimonio Netto consolidato	17.270.941	19.479.390
Fondo imposte, anche differite	335.432	384.559
Strumenti finanziari derivati passivi	—	626
Altri fondi	562.535	529.755
Totale fondi per rischi e oneri	897.967	914.940
Fondo TFR	700.289	566.708
Debiti v/soci per finanziamenti	—	—
Debiti v/banche	1.944.828	2.759.610
Debiti v/fornitori	6.438.827	5.777.407
Debiti tributari	464.004	720.608
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	324.410	354.005
Altri debiti	3.907.189	3.106.986
Totale debiti	13.079.258	12.718.616
Ratei e risconti	1.051.265	1.025.801
TOTALE PASSIVO	32.999.720	34.705.455

Rendiconto Finanziario

Voce	31/12/2022	31/12/2021
Risultato ante imposte	-3.547.912	-3.220.545
Poste non monetarie	3.404.423	2.172.355
Variazioni del Capitale Circolante Netto	-947.524	-665.007
Altre rettifiche	-917.634	-198.930
Flusso finanziario dell’attività operativa	-2.008.647	-1.912.127
Flusso finanziario dell’attività di investimento	-3.617.562	-4.441.604
Aumenti di capitale	609.631	17.559.567
Accensione / Rimborso finanziamenti	-951.062	971.834
Acquisto patrimonio netto di terzi	—	-137.174
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento	-341.431	18.394.227
Incremento delle disponibilità liquide	-5.967.640	12.040.496
Disponibilità liquide iniziali	14.009.456	1.968.960
Disponibilità liquide finali	8.041.816	14.009.456