Il CdA di Datrix S.p.A. approva il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 (PR IR)

Comunicato Stampa – Il CDA di Datrix S.p.A. Approva il Bilancio al 31 Dicembre 2023

Principali Risultati FY2023

• Ricavi consolidati a 15,3 mln di Euro
• Significativa crescita organica del segmento AdTech (+35%) all’interno della linea di business Data Monetization, guidata principalmente dalle soluzioni innovative First Party Data Ready
• Importante progresso della linea di business AI for Industrial & Business Processes (+61%), anche grazie al contributo delle soluzioni in ambito Generativo e Large Language Model e della neo acquisita Aramis (0,5 mln di Euro)
• Ricavi realizzati all’estero al 58% del totale, in crescita rispetto a FY2022 (39%), grazie in particolare al progresso del mercato US
• Ricavi medi per cliente a 48 mila Euro, +15% rispetto a FY2022, supportati dalla ridefinizione dell’offering annunciata nel primo semestre dell’anno
• Recurring revenues al 68%
• EBITDA a -0,3 mln di Euro, in significativa accelerazione nel secondo semestre dell’anno a +0,5 mln di Euro
• Margine sui ricavi sostanzialmente a break even, grazie al focus sui clienti a maggiore valore aggiunto, coerentemente con la strategia di lungo termine del Gruppo (+6% nel 2H 2023)

Outlook 2024

• I contratti in essere e la pipeline commerciale, oltre all’aumento dei ricavi ricorrenti, guidano il trend del fatturato core, supportato anche dalla crescente domanda di soluzioni basate su AI e dalla leadership tecnologica raggiunta dal Gruppo Datrix
• EBITDA atteso positivo nell’anno grazie al continuo focus sui servizi a maggiore valore aggiunto

Milano, 28 marzo 2024 – Datrix S.p.A., “Datrix” o la “Società” – Ticker DATA, leader nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende, quotata su Euronext Growth Milan, codice ISIN IT000546837, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 (redatto secondo i principi contabili italiani).

Siamo particolarmente soddisfatti di annunciare i risultati 2023 che, oltre ad essere in linea con le aspettative del management e al di sopra delle attese di mercato, dimostrano il solido fondamento su cui poggia la strategia aziendale del Gruppo Datrix. L’incremento del fatturato internazionale e dei ricavi medi per cliente e, soprattutto il raggiungimento di un EBITDA positivo nel secondo semestre del 2023, sono indicatori tangibili del successo delle nostre iniziative strategiche. Questi risultati confermano la validità della decisione di concentrare gli investimenti sulle due aree di business, AI for Data Monetization e AI for Industrial & Business Processes, e quindi su sistemi di AI fortemente applicativi; a tale proposito, vorrei sottolineare come gli investimenti strategici compiuti negli anni abbiano rafforzato i nostri principali prodotti AI based, portandoli a un livello di solidità tale da renderli pronti per una distribuzione su larga scala. L’acquisizione di nuovi clienti, oltre che confermare il crescente interesse delle funzioni di business delle aziende per l’AI, avrà una ricaduta positiva sui risultati del 2024, esercizio in cui ci aspettiamo di generare EBITDA positivo. Inoltre, nell’anno in corso, intendiamo consolidare ulteriormente il nostro posizionamento di mercato, attraverso una strategia di crescita anche per linee esterne. Questo è un elemento chiave della strategia di sviluppo del Gruppo Datrix che ci consentirà di ampliare il portafoglio di companies verticali e iperspecializzate da accelerare con i nostri sistemi di AI.

Analisi della Gestione Economica e Patrimoniale del Gruppo Datrix al 31 dicembre 2023

Ricavi Consolidati

Pari a 15,3 mln di Euro (16,8 mln di Euro nel FY2022); la crescita organica è stata del +12% anche in relazione alla nuova definizione dell’offering.

Coerentemente con la nuova definizione dell’offering in atto nell’ambito del segmento MarTech, caratterizzata dal focus su un’offerta di prodotti e soluzioni a maggiore valore aggiunto, i numeri del 2023 sono stati impattati dalla scelta di eliminare completamente la parte di fatturato caratterizzata da un basso margine, in particolare in relazione a un cliente storico. Nel FY2022 tali ricavi ammontavano a 3,5 mln di Euro.

In termini di andamento e ripartizione dei ricavi da vendita di soluzioni e servizi del Gruppo Datrix al 31 dicembre 2023:

• La linea AI for Data Monetization, che rappresenta il 93% del totale, ha registrato ricavi pari a 13,6 mln di Euro, -12% rispetto al FY2022 (15,5 mln di Euro), con crescita organica rispetto al FY2022 pari al 13%. Il segmento AdTech ha registrato una crescita del +35% a 7,9 mln di Euro nel 2023 (5,8 mln di Euro nel FY2022). Coerentemente con la nuova definizione dell’offering nel segmento MarTech, i dati del 2023 sono stati impattati dalla scelta di eliminare completamente la parte di fatturato caratterizzata da un più basso margine; nell’esercizio 2022 tali ricavi ammontavano a 3,5 mln di Euro.
• La linea AI for Industrial & Business Processes, che rappresenta il 7% del totale, ha registrato ricavi pari a 1,0 mln di Euro, +61% rispetto all’esercizio 2022.

Gli Altri Ricavi consolidati, che includono la quota di competenza dei contributi ricevuti nell’ambito dei progetti di R&D finanziati e i crediti d’imposta R&S (L. 160/2019 mod. L. 178/2020), ammontano a 0,6 mln di Euro, stabili rispetto all’esercizio 2022.

Costi Operativi Consolidati

Pari a 17,7 mln di Euro, mostrano un decremento di 2,6 mln di Euro rispetto al FY2022 (-13%). Tale variazione è determinata da un lato dalla rifocalizzazione dell’offering nel segmento MarTech, che ha determinato una riduzione dei costi variabili, e dall’altro dai costi sostenuti per:

1. L’integrazione di Aramis e la definizione della nuova offering AI for Industrial & Business Processes e, in particolare, in attività di sviluppo di mercato, marketing strategico e acquisizione di nuovi talenti;
2. Lo sviluppo del business negli Stati Uniti.

EBITDA Adjusted Consolidato

Pari a -0,3 mln di Euro (-0,6 mln di Euro nel FY2022), in accelerazione nel secondo semestre dell’anno a 0,5 mln di Euro. Margine sui ricavi in significativo miglioramento al -2% nel 2023 (-4% nel FY2022), al 6% nel 2H 2023.

Risultato Netto Consolidato

Pari a -3,6 mln di Euro (-2,7 mln di Euro nel FY2022). Si evidenzia che il Gruppo Datrix, nel 2023, non ha prudenzialmente iscritto imposte anticipate in conto economico sulle perdite fiscali maturate nel periodo, per un potenziale beneficio pari a 0,8 mln di Euro (0,9 mln di Euro iscritti nel FY2022). Considerando tale importo, il Risultato Netto Consolidato normalizzato sarebbe stato di -2,8 mln di Euro, in linea con quello dell’esercizio precedente.

Posizione Finanziaria Netta Consolidata (cassa disponibile)

Pari a +2,4 mln di Euro al 31 dicembre 2023 (+5,3 mln di Euro nel FY2022). In linea con il piano, la società ha investito 2,7 mln di Euro in R&D per lo sviluppo dei propri prodotti, in significativa riduzione rispetto all’anno precedente (3,1 mln di Euro nel FY2022). L’assorbimento di cassa del 2023 ha registrato una riduzione di oltre il 40% rispetto all’anno precedente.

Le disponibilità liquide (variazione di +1,9 mln di Euro) sono state impattate:

• Positivamente dal flusso dall’attività di finanziamento per 4,8 mln di Euro (comprensivi di anticipi su progetti europei da distribuire ai partecipanti al progetto Better per 3,6 mln di Euro) e un flusso dell’attività operativa per 0,4 mln di Euro;
• Negativamente dal flusso dell’attività di investimento 3,3 mln di Euro (principalmente investimenti in R&D e acquisizione della società Aramis Srl).

I debiti finanziari consolidati ammontano a 3,2 mln di Euro, in aumento rispetto a 1,9 mln di Euro al 31 dicembre 2022.

Il capitale circolante netto è pari a -1,5 mln di Euro (-0,7 mln di Euro al 31 dicembre 2022).

Principali Iniziative Strategiche 2023

• In un ecosistema digitale in rapida evoluzione, Datrix si è distinta a livello internazionale grazie a Audience AI e Adapex Refinery, iniziative all’avanguardia che integrano l’efficacia dell’AI con i dati di prima parte, rispettando pienamente la normativa GDPR. L’adozione precoce di questi sistemi basati sui first-party data garantisce un posizionamento distintivo nel mercato.
• In un panorama normativo in evoluzione, segnato dall’introduzione dell’AI Act europeo, Datrix ha sviluppato soluzioni AI-as-a-Service che accelerano e semplificano l’integrazione dell’AI nei processi aziendali, in particolare per il settore bancario, garantendo il rispetto di stringenti parametri di compliance, sicurezza e privacy.
• Il coinvolgimento di Datrix S.p.A. come coordinatore del prestigioso progetto europeo “BETTER” per il settore healthcare evidenzia la capacità di trattare dati sensibili secondo i più elevati standard di sicurezza, attraverso un approccio di federated learning.

Evoluzione del Mercato AI

Il mercato delle applicazioni basate su intelligenza artificiale sta ampiamente confermando le aspettative di progressiva e crescente penetrazione del tessuto industriale ed economico. Il numero di casi di applicazione di nuove tecnologie generative e basate su AI al business è in continua ascesa.

La proiezione di McKinsey & Company stima che l’AI potrebbe generare un valore di 13 trilioni di dollari per l’economia globale entro il 2030, di cui 6,7 trilioni derivanti dall’aumento della produttività e 3,3 trilioni da nuovi prodotti e servizi.

Il settore dell’AI Generativa sta registrando una crescita esponenziale, con una proiezione di mercato globale che dovrebbe raggiungere i 1.143 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 43,4% secondo Grand View Research.

Fatti Rilevanti al 31 Dicembre 2023

• 1 febbraio 2023 – Datrix S.p.A. ha completato l’acquisto del 60% del capitale sociale di Aramis, società specializzata nello sviluppo di algoritmi e modelli per l’analisi delle performance di sistemi e componenti industriali in termini di rischio, affidabilità, manutenzione e resilienza.
• 28 marzo 2023 – Datrix S.p.A. ha stipulato una partnership con Seed Group, società attiva negli Emirati Arabi Uniti appartenente al private office dello sceicco Saeed bin Ahmed Al Maktoum.
• 8 maggio 2023 – Adapex ha annunciato la partnership con PremiumMedia360 (PM360) per migliorare l’efficienza e la gestione degli annunci pubblicitari nel mercato delle Connected TV (CTV).
• 17 maggio 2023 – Il Gruppo Datrix si è aggiudicato la gara di L’Oréal Italia per le attività di Digital Intelligence & Marketing Science (quinto anno consecutivo).
• 8 giugno 2023 – ByTek ha esteso la collaborazione con Crédit Agricole Italia, ottenendo l’affidamento delle attività digitali della banca fino al 2024.
• 20 luglio 2023 – FinScience ha annunciato la disponibilità dei propri dati tematici sulla piattaforma Nasdaq Data Link.
• 13 settembre 2023 – Datrix S.p.A. ha comunicato il recesso consensuale con MIT SIM S.p.A. dal contratto di Specialista.
• 29 settembre 2023 – Datrix S.p.A. ha firmato il contratto di specialist con Mediobanca S.p.A. a partire dal 3 dicembre 2023.
• 23 ottobre 2023 – ByTek ha confermato la collaborazione pluriennale con Lancôme (Gruppo L’Oréal) per il miglioramento della presenza digitale e l’incremento dei ricavi da ricerca organica.
• 6 novembre 2023 – ByTek si è aggiudicata la gara per la gestione di Performance Strategy e Marketing Science per il Gruppo Finiper Canova.
• 16 novembre 2023 – Il Gruppo Datrix si è aggiudicato un bando da 10 milioni di Euro per il progetto europeo a tema AI per l’Healthcare denominato “BETTER” (Grant agreement 101136262), coordinando un Consorzio medico-scientifico internazionale.
• Novembre 2023 – È stato approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società controllate Finscience Srl e Aramis Srl nella controllata 3rdPlace Srl. L’effetto giuridico della fusione è datato 27 dicembre 2023; l’effetto economico, contabile e fiscale è stato retrodatato al 1° gennaio 2023. Per effetto della fusione, la quota di partecipazione del gruppo in 3rdPlace Srl si è modificata da 100% a 96,73%.

Alla data del 31 dicembre 2023, Datrix detiene un totale di n. 51.500 azioni proprie, pari allo 0,307% del capitale sociale.

Eventi Successivi alla Chiusura del Periodo

• 30 gennaio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un piano di incentivazione destinato a due collaboratori della società, con la potenziale assegnazione di massime 35 mila azioni entro aprile 2024.
• 5 febbraio 2024 – È stato chiuso il periodo di conversione degli SFP Datrix 2019. Sono stati convertiti complessivamente n. 18.080 SFP Datrix 2019 e sono state emesse n. 18.080 azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a Euro 2.712,00.

Evoluzione Prevedibile della Gestione

Nell’esercizio 2024 ci si aspetta un’ulteriore crescita dell’adozione di soluzioni basate su AI da parte del mercato. Il Gruppo Datrix beneficerà del posizionamento costruito negli anni sulla base di:

1. Affidabilità nella risoluzione di problemi complessi;
2. Rapporti duraturi con primarie aziende clienti;
3. Capacità di lavorare sulla frontiera dell’innovazione certificata dal regolare ottenimento di contributi pubblici alla ricerca (europei e nazionali).

Coerentemente con il proprio piano strategico, il Gruppo Datrix è costantemente impegnato:

• Nel consolidamento della propria presenza internazionale, in particolare in Europa, negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti;
• Nella ricerca di opportunità di M&A in linea con gli obiettivi di crescita per linee esterne.

In termini finanziari, il Gruppo conferma gli obiettivi di crescita dei ricavi, di miglioramento della marginalità a livello consolidato e di riduzione dell’assorbimento di risorse finanziarie.

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, in unica convocazione per il giorno 8 maggio 2024. La stessa Assemblea sarà chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sul rinnovo del Collegio Sindacale, nonché sull’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Schemi di Bilancio Consolidati Riclassificati

Conto Economico Riclassificato

Voce	31/12/2023	31/12/2022
Ricavi vendita	14.645.012	16.163.706
Contributi R&D	643.705	655.491
Totale ricavi gestione caratteristica	15.288.717	16.819.197
Incrementi di immob. per lavori interni	2.100.583	2.881.024
Altri ricavi e proventi	53.803	–
Totale Valore della Produzione	17.443.103	19.700.221
Costi per materie prime sussid. di consumo e merci	-20.290	-33.813
Costi per servizi	-10.942.300	-13.054.908
Costi per godimento di beni di terzi	-370.211	-421.020
Costi per il personale	-6.244.728	-6.673.143
Oneri diversi di gestione	-134.861	-165.717
Totale costi operativi	-17.712.390	-20.348.600
EBITDA normalizzato	-269.287	-648.379
% sui ricavi	-2%	-4%
Componenti di ricavo non ricorrenti	699.818	234.972
Costi non ricorrenti	-333.081	-124.547
EBITDA	97.450	-537.954
Ammortamenti e svalutazioni	-3.580.744	-3.021.028
Differenza tra valore e costi della gestione	-3.483.294	-3.558.982
% sui ricavi	-23%	-21%
Proventi, interessi e altri oneri finanziari	-136.251	-75.165
Utili e perdite su cambi	53.123	129.718
Totale proventi ed oneri finanziari	-83.128	54.553
Rettifiche attività/passività finanziarie	-91.028	-43.483
Risultato prima delle imposte	-3.657.450	-3.547.912
% sui ricavi	-24%	-21%
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate	40.192	855.047
Utile (perdita d’esercizio)	-3.617.258	-2.692.865
Risultato di pertinenza di terzi	5.757	–
Risultato consolidato	-3.611.501	-2.692.865

Stato Patrimoniale Consolidato

Voce	31/12/2023	31/12/2022
Immobilizzazioni immateriali	11.963.156	11.918.971
Immobilizzazioni materiali	103.651	132.367
Immobilizzazioni finanziarie	235.549	247.061
Totale immobilizzazioni	12.302.356	12.298.399
Crediti v/clienti	8.209.502	8.140.328
Crediti tributari	912.675	1.107.070
Imposte anticipate	3.049.622	3.023.789
Crediti v/altri	189.500	51.395
Totale Crediti	12.361.299	12.322.582
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	982.014	2.555.196
Depositi bancari e postali	8.969.657	5.486.190
Denaro e valori in cassa	496	430
Totale Disponibilità liquide	9.952.167	8.041.816
Totale attivo circolante	22.313.466	20.364.398
Ratei e Risconti	196.727	336.923
Totale Attivo	34.812.549	32.999.720
Capitale	167.378	165.780
Riserve	24.133.440	23.849.420
Utili (perdite) portati a nuovo	-6.754.181	-4.051.394
Utile (perdita) dell’esercizio	-3.611.501	-2.692.865
Patrimonio netto di terzi	57.216	–
Totale Patrimonio netto Consolidato	13.992.352	17.270.941
Fondo imposte, anche differite	265.775	335.432
Strumenti finanziari derivati passivi	–	–
Altri fondi	180.995	562.535
Totale fondi per rischi ed oneri	446.770	897.967
Fondo TFR	756.593	700.289
Debiti verso altri finanziatori	3.575.835	–
Debiti v/banche	3.222.368	1.944.828
Debiti v/fornitori	6.585.672	6.438.827
Debiti tributari	485.783	464.004
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	355.152	324.410
Altri debiti	4.059.152	3.907.189
Totale debiti	18.283.962	13.079.258
Ratei e Risconti	1.332.872	1.051.265
Totale Passivo	34.812.549	32.999.720

Rendiconto Finanziario Consolidato

Voce	31/12/2023	31/12/2022
Risultato di esercizio	-3.611.501	-3.547.912
Poste non monetarie	3.957.837	3.404.423
Variazioni del Capitale Circolante Netto	689.859	-947.524
Altre rettifiche	-599.350	-917.634
Flusso finanziario dell’attività operativa	436.845	-2.008.647
Flusso finanziario dell’attività di investimento	-3.291.979	-3.617.562
Aumenti di capitale	10.411	609.631
Accensione / Rimborso finanziamenti*	4.968.984	-951.062
Acquisto patrimonio netto di terzi	-213.910	–
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento	4.765.485	-341.431
Incremento delle disponibilità liquide	1.910.351	-5.967.640
Disponibilità liquide iniziali	8.041.816	14.009.456
Disponibilità liquide finali	9.952.167	8.041.816

* Con riferimento al 2023, la voce include 3.575.835 Euro relativi ad anticipi ricevuti relativamente al progetto finanziato “Better”, che Datrix S.p.A., in qualità di capofila, distribuirà agli altri partner partecipanti al progetto di ricerca.

Schemi di Bilancio Datrix S.p.A.

Conto Economico Riclassificato – Datrix S.p.A.

Voce	31/12/2023	31/12/2022
Totale ricavi gestione caratteristica	1.500.394	2.063.090
Incrementi di immob. per lavori interni	288.797	297.230
Altri ricavi e proventi	131.010	204.887
Totale Valore della Produzione	1.920.201	2.565.207
Costi per materie prime sussid. di consumo e merci	-4.657	-10.366
Costi per servizi	-2.010.546	-2.618.111
Costi per godimento di beni di terzi	-136.938	-172.953
Costi per il personale	-1.950.284	-2.030.373
Oneri diversi di gestione	-72.602	-42.067
Totale costi operativi	-4.175.027	-4.873.870
EBITDA	-2.254.826	-2.308.663
Ammortamenti e svalutazioni	-589.622	-483.070
Differenza tra valore e costi della gestione	-2.844.448	-2.791.733
% sui ricavi	-190%	-135%
Proventi, interessi e altri oneri finanziari	-15.305	37.021
Utili e perdite su cambi	-2.386	-592
Totale proventi ed oneri finanziari	-17.691	36.429
Rettifiche attività/passività finanziarie	-2.535	-28.005
Risultato prima delle imposte	-2.864.674	-2.783.309
% sui ricavi	-191%	-135%
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate	30.537	694.344
Utile (perdita d’esercizio)	-2.834.137	-2.088.965

Stato Patrimoniale – Datrix S.p.A.

Voce	31/12/2023	31/12/2022
Immobilizzazioni immateriali	1.623.263	1.436.716
Immobilizzazioni materiali	44.811	55.606
Immobilizzazioni finanziarie	10.304.792	9.378.333
Totale immobilizzazioni	11.972.866	10.870.655
Crediti v/clienti	4.353.409	2.971.610
Crediti tributari	196.276	111.196
Imposte anticipate	2.400.366	2.369.829
Crediti v/altri	12.579	11.289
Totale Crediti	6.962.630	5.463.924
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	982.014	2.554.987
Depositi bancari e postali	5.980.790	3.328.994
Denaro e valori in cassa	224	70
Totale Disponibilità liquide	6.963.028	5.884.051
Totale attivo circolante	13.925.658	11.347.975
Ratei e Risconti	113.945	232.190
Totale Attivo	26.012.469	22.450.820
Capitale	167.378	165.780
Riserve	23.956.152	23.576.950
Utili (perdite) portati a nuovo	-4.579.744	-2.490.779
Utile (perdita) dell’esercizio	-2.834.137	-2.088.965
Totale Patrimonio netto	16.709.649	19.162.986
Fondo TFR	224.426	260.526
Debiti verso altri finanziatori	3.575.835	–
Debiti v/banche	2.343.950	929.940
Debiti v/fornitori	465.448	486.578
Debiti tributari	1.018.236	994.649
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	113.447	121.442
Altri debiti	1.187.620	190.259
Totale debiti	8.704.536	2.722.868
Ratei e Risconti	373.858	304.440
Totale Passivo	26.012.469	22.450.820

Rendiconto Finanziario – Datrix S.p.A.

Voce	31/12/2023	31/12/2022
Risultato di esercizio	-2.834.137	-2.088.965
Poste non monetarie	672.365	425.751
Variazioni del Capitale Circolante Netto	81.623	-1.386.829
Altre rettifiche	-159.506	-694.344
Flusso finanziario dell’attività operativa	-2.239.655	-3.744.387
Flusso finanziario dell’attività di investimento	-1.681.643	-1.852.614
Aumenti di capitale	10.429	609.631
Accensione / Rimborso finanziamenti*	4.989.846	-554.708
Acquisto patrimonio netto di terzi	–	-136.280
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento	5.000.275	-81.357
Variazione delle disponibilità liquide	1.078.977	-5.678.358
Disponibilità liquide iniziali	5.884.051	11.562.409
Disponibilità liquide finali	6.963.028	5.884.051

* Con riferimento al 2023, la voce include 3.575.835 Euro relativi ad anticipi ricevuti relativamente al progetto finanziato “Better”, che Datrix S.p.A., in qualità di capofila, distribuirà agli altri partner partecipanti al progetto di ricerca.