Risultati FY2024 (PR IR)

Il CDA di Datrix S.p.A. approva il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2024

• Ricavi consolidati a 18,2 mln di Euro, in crescita del +19% rispetto al 31 dicembre 2023; significativo progresso dei ricavi dalle linee di business a 17,8 mln di Euro +21% rispetto al 2023 (+23% a parità di perimetro)
• Ricavi realizzati all’estero al 61% del totale (58% nel 2023), in particolare per l’evoluzione del mercato US
• Ricavi ricorrenti a circa il 71% del fatturato totale, in crescita rispetto al 2023 (68%) e fatturato medio per cliente in progresso del +30% rispetto al 31 dicembre 2023
• EBITDA Adjusted a 1,0 mln di Euro, in significativa accelerazione rispetto al primo semestre dell’anno e al 2023 (rispettivamente -0,1 mln di Euro, -0,3 mln di Euro), grazie al continuo focus sui prodotti e soluzioni a maggiore valore aggiunto. Margine sui ricavi al 6% in netto progresso di 800 bp rispetto al 2023 (margine al -2%)
• Posizione Finanziaria Netta (cassa disponibile) pari a 0,7 mln di Euro, in seguito alla significativa riduzione dell’assorbimento di cassa del Gruppo rispetto al 2023
• Outlook 2025: marginalità in ulteriore miglioramento dovuta alla crescita dei ricavi ricorrenti e al focus sui servizi e i prodotti a maggiore valore aggiunto, con conseguente riduzione dell’assorbimento di cassa

Milano, 27 marzo 2025 — Datrix S.p.A. (“Datrix” o la “Società“), società quotata su Euronext Growth Milan (codice ISIN IT00054683), a capo di un ecosistema internazionale di aziende software verticali B2B, che fanno leva sul valore potenziante dell’Intelligenza Artificiale, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 (redatto secondo i principi contabili italiani).

Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2024, che non solo hanno superato le aspettative, ma confermano il nostro ruolo distintivo nel mercato dell’Intelligenza Artificiale. La nostra strategia si basa su un principio chiaro: attraverso le nostre aziende specializzate, sviluppiamo soluzioni AI verticali che generano valore concreto per i nostri clienti, con applicazioni immediatamente adottabili, capaci di entrare in produzione e di avere un impatto misurabile. Questa specializzazione è il fulcro del nostro posizionamento: le aziende non cercano innovazione fine a sé stessa, ma soluzioni integrate nei loro processi, capaci di generare risultati tangibili e trasformare il dato in un vantaggio competitivo. La nostra AI non è solo tecnologia avanzata, ma un motore di trasformazione che migliora l’efficienza operativa e accelera la crescita del business. L’incremento del fatturato estero, che rappresenta oltre il 60% del totale, conferma il nostro ruolo di player internazionale, con una presenza consolidata in Europa e negli Stati Uniti. Per il 2025, puntiamo ad accelerare la distribuzione delle soluzioni AI sviluppate dal Gruppo, con un focus mirato sull’aumento della marginalità, l’ottimizzazione dei costi e il miglioramento dell’efficienza operativa, grazie a un modello di business basato su ricavi ricorrenti. Lavoreremo per rendere ancora più sostenibile la nostra crescita, riducendo l’assorbimento di cassa e rafforzando la solidità finanziaria nel medio-lungo termine. Proseguiremo inoltre l’espansione nei mercati a più alto potenziale, consolidando la strategia di diversificazione e crescita internazionale che ha caratterizzato il Gruppo Datrix fino a oggi.

Analisi della Gestione Economica e Patrimoniale del Gruppo Datrix al 31 Dicembre 2024

Ricavi Consolidati

Pari a 18,2 mln di Euro, +19% rispetto al 2023 (15,3 mln di Euro). La crescita dei ricavi dalle linee di business è stata del +21% (+23% a parità di perimetro).

In termini di andamento e ripartizione dei ricavi da vendita di prodotti e soluzioni del Gruppo Datrix al 31 dicembre 2024:

• La linea AI for Data Monetization, che rappresenta il 90% del totale, ha registrato ricavi pari a 16,0 mln di Euro, +20% rispetto al 2023 (13,4 mln di Euro). Il segmento AdTech ha registrato una crescita del +30% a 10,2 mln di Euro (7,9 mln di Euro nel 2023). Il segmento MarTech ha realizzato ricavi per 5,8 mln di Euro, in progresso del +5% rispetto al 2023 (5,5 mln di Euro).
• La linea AI for Industrial & Business Processes, che rappresenta il 10% del totale, ha registrato ricavi pari a 1,8 mln di Euro, +43% rispetto all’esercizio 2023 (1,2 mln di Euro).

Gli Altri Ricavi consolidati, che includono la quota di competenza dei contributi ricevuti nell’ambito dei progetti di R&D finanziati e i crediti d’imposta R&S (L. 160/2019 mod. L. 178/2020), ammontano a 0,5 mln di Euro, in riduzione del 28% rispetto al 2023 (0,6 mln di Euro).

Costi Operativi Consolidati

Pari a 19,3 mln di Euro, mostrano un incremento di 1,6 mln di Euro rispetto al FY2023 (17,7 mln di Euro, +9%), dovuto principalmente ai maggiori costi variabili sostenuti in relazione all’incremento dei ricavi. Il management ha proseguito nell’attività di revisione della struttura dei costi operativi del Gruppo al fine di renderla maggiormente flessibile e in linea con gli obiettivi di scalabilità dello stesso.

EBITDA Adjusted Consolidato

Pari a 1,0 mln di Euro (-0,3 mln di Euro nel FY2023), in accelerazione nel secondo semestre dell’anno a 1,1 mln di Euro. Margine sui ricavi in significativo miglioramento al 6% nel 2024 (-2% nel FY2023).

Risultato Netto Consolidato

Pari a -2,5 mln di Euro (-3,6 mln di Euro nel FY2023); si evidenzia che il Gruppo Datrix, nel 2024, non ha prudenzialmente iscritto imposte anticipate in conto economico sulle perdite fiscali maturate nel periodo, per un potenziale beneficio pari a 0,5 mln di Euro (0,8 mln di Euro nel FY2023).

Posizione Finanziaria Netta Consolidata (Cassa Disponibile)

Pari a +0,7 mln di Euro al 31 dicembre 2024 (+2,4 mln di Euro nel FY2023). In linea con il piano, la Società ha investito 2,7 mln di Euro in R&D per lo sviluppo dei propri prodotti, in linea rispetto all’anno precedente. L’assorbimento di cassa del 2024 ha registrato una riduzione di oltre il 40% rispetto al 31 dicembre 2023.

Le disponibilità liquide (variazione di -2,7 mln di Euro) sono state impattate:

• Positivamente dal flusso dell’attività operativa per 1,0 mln di Euro
• Negativamente dal flusso dell’attività finanziaria per 1,9 mln di Euro (distribuzione dei fondi ottenuti come coordinatore del progetto Better ai partecipanti al consorzio per 3,9 mln di Euro, parzialmente bilanciato dai nuovi finanziamenti bancari ottenuti nell’esercizio per 2,0 mln di Euro)
• Negativamente dal flusso dell’attività di investimento per 1,8 mln di Euro (principalmente investimenti in R&D)

I debiti finanziari consolidati ammontano a 4,9 mln di Euro rispetto a 3,2 mln di Euro al 31 dicembre 2023.

Il capitale circolante netto è pari a -1,3 mln di Euro (-1,5 mln di Euro al 31 dicembre 2023).

Attività di R&D e Sviluppo Strategico nel 2024

Nel corso del 2024, Datrix continua ad investire in R&D a conferma della posizione di leadership tecnologica. In particolare:

• MarTech — Completato il riposizionamento strategico di ByTek S.r.l., con due brand distinti: ByTek, focalizzato sulla distribuzione della piattaforma proprietaria ByTek Prediction Platform, e Navla, orientata all’erogazione di servizi attraverso tecnologie proprietarie. Avviata la commercializzazione nel mercato statunitense.
• AdTech — Adapex Inc. ha rafforzato la sua proposta di valore nel “data refinery”, sfruttando i dati first-party per individuare segmenti di pubblico precedentemente non accessibili, consentendo agli inserzionisti di raggiungere circa il 70% del loro pubblico potenziale. La rete conta oltre 2.000 editori.
• AI for Industrial & Business Processes — Consolidata la nuova offerta del brand Aramix per il 2025, con soluzioni come EnerMind per l’ottimizzazione dei consumi energetici, Smart-RBI per la sicurezza dei sistemi di tubazioni industriali, e l’AI Governance Operating System. Il riposizionamento come player deep-tech sarà completato nel primo semestre 2025.
• Rilascio dello stack tecnologico proprietario per i processi di trasferimento tecnologico (“AI Infusion”) e nomina di figure chiave: Enrico Zio (Direttore Scientifico), Michele Compare (CTO) e Paolo Dello Vicario (CIO).

Evoluzione del Mercato AI

Il mercato globale dell’Intelligenza Artificiale sta vivendo una crescita esponenziale. Secondo le stime più recenti, il valore raggiungerà 1,81 trilioni di dollari entro il 2030, con un CAGR del 37,3%. L’85% dei dirigenti pianifica di aumentare gli investimenti in AI entro il 2025, mentre il 73% considera questa tecnologia fondamentale per la propria strategia di business.

Il Gruppo Datrix applica l’Intelligenza Artificiale in due principali ambiti:

• AI for Data Monetization: mercato globale del MarTech valutato 493,7 miliardi di dollari nel 2024, previsto a 2.431,45 miliardi entro il 2033 (CAGR 18,41%). Mercato AdTech valutato 583,54 miliardi nel 2023, previsto a 1.958,4 miliardi entro il 2032 (CAGR 14,4%).
• AI for Industrial & Business Processes: mercato dell’AI industriale con incremento annuo del 13%, previsto a 330 miliardi di dollari entro il 2028 (26% del mercato globale dell’AI). Investimenti globali in efficienza energetica da 106 miliardi nel 2024 a 153 miliardi entro il 2030.

Proposta di Destinazione del Risultato di Esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Fatti di Rilievo al 31 Dicembre 2024 e Successivi

• 30 gennaio 2024 — Il CdA ha deliberato un piano di incentivazione per due collaboratori, con potenziale assegnazione di massime 35.000 azioni entro aprile 2024.
• 5 febbraio 2024 — Chiuso il periodo di conversione degli SFP Datrix 2019: convertiti n. 18.080 SFP, emesse n. 18.080 azioni ordinarie per un controvalore di Euro 2.712,00.
• 23 febbraio 2024 — Comunicata la nuova composizione del capitale sociale a seguito dell’aumento di capitale per conversione degli SFP Datrix 2019.
• 3 aprile 2024 — Datrix ha supportato un primario operatore bancario italiano nella progettazione di un sistema end-to-end per la gestione di soluzioni di Intelligenza Artificiale, con focus su Responsible AI.
• 22 aprile 2024 — Annunciato il rebranding del Gruppo con focalizzazione su AI for Data Monetization e AI for Industrial & Business Processes.
• 8 maggio 2024 — L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2023, nominato il CdA e il Collegio Sindacale (in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026) e approvato l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie.
• 16 maggio 2024 — Annunciato accordo strategico con Direct Channel S.p.A. (Gruppo Mondadori) per l’integrazione della piattaforma MobiLit di Paperlit S.r.l.
• 20 maggio 2024 — Accertata la sussistenza dei requisiti di indipendenza per i consiglieri Magrini, Minio-Paluello, Prisco e Raffiotta.
• 4 giugno 2024 — Perfezionato l’accordo strategico con Direct Channel S.p.A. (Gruppo Mondadori).
• 12 giugno 2024 — Annunciata partnership strategica internazionale tra Datrix AI Solutions MENA e Sharaf Future LLC per la distribuzione di soluzioni AI in Medio Oriente.
• 24 luglio 2024 — ByTek S.r.l. ha avviato una nuova iniziativa con il Gruppo L’Oréal Italia per i brand Lancôme, Kiehl’s, La Roche Posay e SkinCeuticals, tramite la soluzione Audience AI.
• 25 luglio 2024 — Chiuso il periodo di conversione degli SFP Datrix 2019: convertiti n. 10.707 SFP, emesse n. 10.707 azioni ordinarie per un controvalore di Euro 1.606,05.
• 11 settembre 2024 — Comunicata la nuova composizione del capitale sociale.
• 27 settembre 2024 — ByTek S.r.l. ha ottenuto un finanziamento agevolato da SIMEST S.p.A. di complessivi 0,9 mln di Euro per l’innovazione digitale sui mercati internazionali.
• 6 novembre 2024 — Aggiudicazione di fondi PNRR per circa 0,9 mln di Euro per progetti in Cyber Security, Ambiente, Fintech e Modelli computazionali industriali.

Alla data del 31 dicembre 2024 Datrix deteneva un totale di n. 16.500 azioni proprie, pari allo 0,1% del capitale sociale.

Evoluzione Prevedibile della Gestione

Nell’esercizio 2025 si prevede una significativa accelerazione nell’adozione di soluzioni basate su Intelligenza Artificiale da parte delle aziende. Il Gruppo Datrix ha la possibilità di capitalizzare la propria posizione privilegiata basata sugli investimenti e sul know-how sviluppato negli anni. Si prevede in particolare di: accrescere il fatturato medio per cliente, consolidare la marginalità positiva registrata nel 2024 e ridurre i livelli di assorbimento della liquidità. Il Gruppo continuerà a investire nell’evoluzione della propria offerta, con focus sulle soluzioni proprietarie basate su AI applicata.

Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 7 maggio 2025 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2025, in seconda convocazione.

Schemi di Bilancio Consolidati Riclassificati

Conto Economico Consolidato

Conto Economico	31/12/2024	31/12/2023
Ricavi vendita	17,8	14,6
Contributi R&D	0,5	0,6
Totale ricavi gestione caratteristica	18,2	15,3
Incrementi di immob. per lavori interni	2,0	2,1
Altri ricavi e proventi	0,2	0,1
Totale Valore della Produzione	20,4	17,4
COGS	-7,0	-5,4
Costi per materie prime sussid. di consumo e merci	-0,0	-0,0
Altri costi per servizi	-7,5	-5,5
Costi per godimento di beni di terzi	-0,2	-0,4
Costi per il personale	-4,5	-6,2
Oneri diversi di gestione	-0,2	-0,1
Totale costi operativi	-19,4	-17,7
EBITDA normalizzato	1,0	-0,3
% sui ricavi	6%	-2%
Componenti di ricavo non ricorrenti	0,6	0,7
Costi non ricorrenti	-0,3	-0,3
EBITDA	1,4	0,1
Ammortamenti e svalutazioni	-3,5	-3,6
Differenza tra valore e costi della gestione	-2,1	-3,5
% sui ricavi	-12%	-23%
Proventi, interessi e altri oneri finanziari	0,1	-0,1
Utili e perdite su cambi	-0,1	0,1
Totale proventi ed oneri finanziari	-0,1	-0,1
Rettifiche attività/passività finanziarie	-0,1	-0,1
Risultato prima delle imposte	-2,3	-3,7
% sui ricavi	-13%	-24%
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate	-0,1	0,0
Utile (perdita d’esercizio)	-2,5	-3,6
Risultato di pertinenza di terzi	0,0	0,0
Risultato consolidato	-2,5	-3,6

Stato Patrimoniale Consolidato

Stato Patrimoniale	31/12/2024	31/12/2023
Immobilizzazioni immateriali	11,5	12,0
Immobilizzazioni materiali	0,1	0,1
Immobilizzazioni finanziarie	0,0	0,2
Totale immobilizzazioni	11,6	12,3
Crediti v/clienti	8,9	7,8
Crediti tributari	0,6	0,9
Imposte anticipate	3,1	3,0
Crediti v/altri	0,1	0,2
Totale Crediti	12,6	12,0
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	—	1,0
Depositi bancari e postali	6,3	9,0
Denaro e valori in cassa	0,0	0,0
Totale Disponibilità liquide	6,3	10,0
Totale attivo circolante	19,0	22,0
Ratei e Risconti	0,4	0,2
Totale Attivo	30,9	34,5
Capitale	0,2	0,2
Riserve	24,3	24,2
Utili (perdite) portati a nuovo	-10,4	-6,8
Utile (perdita) dell’esercizio	-2,5	-3,6
Patrimonio netto di terzi	-0,0	0,0
Totale Patrimonio netto Consolidato	11,6	14,0
Fondo imposte, anche differite	0,2	0,3
Altri fondi	0,2	0,2
Totale fondi per rischi ed oneri	0,4	0,4
Fondo TFR	0,6	0,8
Debiti verso altri finanziatori	0,0	3,6
Debiti v/banche	4,9	3,2
Debiti v/fornitori	7,5	6,2
Debiti tributari	0,4	0,5
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	0,3	0,4
Altri debiti	4,0	4,1
Totale debiti	17,0	17,9
Ratei e Risconti	1,2	1,3
Totale Passivo	30,9	34,5

Rendiconto Finanziario Consolidato

Rendiconto Finanziario	31/12/2024	31/12/2023
Risultato di esercizio	-2,5	-3,6
Poste non monetarie	3,8	3,9
Variazioni del Capitale Circolante Netto	0,2	0,5
Altre rettifiche	-0,5	-0,4
Flusso finanziario dell’attività operativa	1,0	0,4
Flusso finanziario dell’attività di investimento	-1,8	-1,9
Aumenti di capitale	0,0	0,0
Accensione / Rimborso finanziamenti	-1,9	5,0
Acquisto patrimonio netto di terzi	0,0	0,0
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento	-1,9	5,0
Variazione delle disponibilità liquide	-2,7	3,5
Disponibilità liquide iniziali	9,0	5,5
Disponibilità liquide finali	6,3	9,0

Schemi di Bilancio Datrix S.p.A.

Conto Economico Datrix S.p.A.

Conto Economico	31/12/2024	31/12/2023
Totale ricavi gestione caratteristica	1,3	1,5
Incrementi di immob. per lavori interni	0,6	0,3
Altri ricavi e proventi	0,3	0,1
Totale Valore della Produzione	2,2	1,9
Costi per materie prime sussid. di consumo e merci	-0,0	-0,0
Costi per servizi	-2,4	-2,0
Costi per godimento di beni di terzi	-0,0	-0,1
Costi per il personale	-1,7	-2,0
Oneri diversi di gestione	-0,1	-0,1
Totale costi operativi	-4,2	-4,2
EBITDA	-2,0	-2,3
Ammortamenti e svalutazioni	-0,6	-0,6
Differenza tra valore e costi della gestione	-2,6	-2,8
% sui ricavi	-196%	-190%
Proventi, interessi e altri oneri finanziari	-0,0	-0,0
Utili e perdite su cambi	0,0	-0,0
Totale proventi ed oneri finanziari	-0,0	-0,0
Rettifiche attività/passività finanziarie	—	-0,0
Risultato prima delle imposte	-2,6	-2,9
% sui ricavi	-199%	-191%
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate	0,1	0,0
Utile (perdita d’esercizio)	-2,5	-2,8

Stato Patrimoniale Datrix S.p.A.

Stato Patrimoniale	31/12/2024	31/12/2023
Immobilizzazioni immateriali	1,8	1,6
Immobilizzazioni materiali	0,0	0,0
Immobilizzazioni finanziarie	10,4	10,3
Totale immobilizzazioni	12,2	12,0
Crediti v/clienti	3,1	4,4
Crediti tributari	0,0	0,2
Imposte anticipate	2,5	2,4
Crediti v/altri	0,0	0,0
Totale Crediti	5,6	7,0
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-1,0	—
Depositi bancari e postali	2,3	6,0
Denaro e valori in cassa	0,0	0,0
Totale Disponibilità liquide	2,3	7,0
Totale attivo circolante	7,9	13,9
Ratei e Risconti	0,1	0,1
Totale Attivo	20,2	26,0
Capitale	0,2	0,2
Riserve	24,0	24,0
Utili (perdite) portati a nuovo	-7,4	-4,6
Utile (perdita) dell’esercizio	-2,5	-2,8
Totale Patrimonio netto Consolidato	14,2	16,7
Fondo TFR	0,2	0,2
Debiti verso altri finanziatori	0,0	3,6
Debiti v/banche	2,3	2,3
Debiti v/fornitori	0,5	0,5
Debiti tributari	1,2	1,0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	0,1	0,1
Altri debiti	1,2	1,2
Totale debiti	5,4	8,7
Ratei e Risconti	0,3	0,4
Totale Passivo	20,2	26,0

Rendiconto Finanziario Datrix S.p.A.

Rendiconto Finanziario	31/12/2024	31/12/2023
Risultato di esercizio	-2,5	-2,8
Poste non monetarie	0,7	0,7
Variazioni del Capitale Circolante Netto	1,7	0,1
Altre rettifiche	-0,2	-0,2
Flusso finanziario dell’attività operativa	-0,3	-2,3
Flusso finanziario dell’attività di investimento	0,2	-0,1
Aumenti di capitale	0,0	0,0
Accensione / Rimborso finanziamenti	-3,5	5,0
Acquisto patrimonio netto di terzi	—	—
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento	-3,5	5,0
Variazione delle disponibilità liquide	-3,7	2,7
Disponibilità liquide iniziali	6,0	3,3
Disponibilità liquide finali	2,3	6,0